Pumuckl und der blaue Klabauter

Pumuckl zieht nach der langen Zeit, die er in Meister Eders Werkstatt verbracht hat, aus. Er hat beschlossen, bei seinem bauen Ahnherrn - dem blauen Klabauter - zu leben und das Zaubern zu lernen. Sein Weg führt ihn auf die Donau.