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Pumuckl und der blaue Klabauter
Pumuckl zieht nach der langen Zeit, die er in Meister Eders Werkstatt verbracht hat, aus. Er hat beschlossen, bei seinem bauen Ahnherrn - dem blauen Klabauter - zu leben und das Zaubern zu lernen. Sein Weg führt ihn auf die Donau.